一、2020年水路運輸市場發(fā)展情況

面對突如其來的新冠肺炎疫情，我國采取了積極有效的疫情防控措施，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展取得了重大戰(zhàn)略成果，經(jīng)濟(jì)率先實現(xiàn)復(fù)蘇，穩(wěn)健前行，并帶動我國水路貨物運輸市場復(fù)蘇向好發(fā)展，水路客運則受疫情影響較大。

(一)國內(nèi)沿海航運市場先抑后揚，第四季度加速復(fù)蘇。

1. 液貨危險品運輸市場：運輸需求持續(xù)增長，運力供給相對穩(wěn)定。

原油運輸方面，2020年，在流花16-2油田投產(chǎn)及部分海洋油田產(chǎn)量提升的拉動下，全年海洋油運量完成3490萬噸，同比增長5.3%;由于上半年國際油價出現(xiàn)斷崖式下降，國內(nèi)煉廠和貿(mào)易商加大進(jìn)口原油采購力度，大型原油運輸船舶第二、三季度集中到港，使得國內(nèi)原油中轉(zhuǎn)運輸需求旺盛，全年進(jìn)口中轉(zhuǎn)油運量完成4269萬噸，同比增長13%。全年沿海省際原油運輸量達(dá)到8074萬噸，同比增長11%。成品油運輸方面，由于部分大型煉廠裝置投產(chǎn)帶來成品油運輸需求增長，加之部分民營煉廠區(qū)域布局帶來沿海成品油運輸多批次、短途化發(fā)展，全年沿海省際成品油運輸量完成7800萬噸，同比增長8.3%�？傮w上，沿海省際運輸油船運力規(guī)模保持平穩(wěn)增長。截至2020年底，全國共擁有沿海省際運輸油船1221艘、1087.31萬載重噸，同比增長5.41%。2020年，沿海省際原油運輸行情總體平穩(wěn)，成品油運價波動劇烈，呈現(xiàn)出階段性的連漲或連跌態(tài)勢。2020年，沿海省際原油運價指數(shù)平均值為1550.30點，同比微跌0.5%;沿海成品油運價指數(shù)平均值為1138.35點，同比增長9.1%。

散裝液體化學(xué)品船運輸需求持續(xù)增長，船舶運力規(guī)模有所增長，運價基本保持平穩(wěn)。由于我國化工品生產(chǎn)和消費仍處于穩(wěn)健增長期，沿海省際化學(xué)品運輸需求持續(xù)增長，全年完成沿海省際化學(xué)品運輸量接近3300萬噸，同比增長3%。截至2020年底，沿海省際化學(xué)品船(含油品、化學(xué)品兩用船)280艘、121.7萬載重噸，運力同比增加9.45萬載重噸，增長8.42%。沿海省際化學(xué)品船運價整體穩(wěn)定，部分航線運價略有上漲。

液化氣船運輸需求穩(wěn)定增長，供需關(guān)系總體平衡。全年完成沿海液化氣運量402萬噸，同比增長12.8%。截至2020年底，沿海省際液化氣船共74艘、25.37萬載重噸，運力同比增加0.55萬載重噸，增長2.22%。全年沿海省際液化氣船運輸價格水平繼續(xù)回升。

(二)國際航運市場：受疫情影響明顯，市場波動劇烈。

1.原油市場：需求整體萎縮，運價暴漲后快速回落。

第三方機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，2020年全球原油海運量約18.55億噸，同比減少7.5%。注冊在我國內(nèi)地的國際航運企業(yè)共擁有中國籍國際運輸油船207艘、2693.3萬載重噸，噸位較2019年底增長30%。上半年，國際原油期貨價格暴跌落入負(fù)數(shù)區(qū)間，催生了大量油輪被租入開展貿(mào)易和原油儲存，最高峰時全球共有110艘VLCC用于儲油，占船隊規(guī)模的12%。國際原油油輪運價達(dá)到歷史高位，中東—中國航線日租金在4月最高達(dá)到22.3萬美元/天。下半年，全球原油需求持續(xù)低迷，儲油運力緩慢釋放，原油運力回歸過剩狀態(tài)，運價低位徘徊。

2020年，波羅的海原油運價指數(shù)BDTI均值為720.55點，同比下降15.6%;中國進(jìn)口原油運價指數(shù)CTFI均值為1157.12點，同比上升7.1%。

二、2021年航運市場展望

(一)國內(nèi)航運市場。

1. 沿海原油運輸需求和運價水平穩(wěn)定，成品油運輸需求增長，運價水平趨于回落。

2021年，沿海海洋油運輸需求預(yù)計基本保持穩(wěn)定，管道油運輸減少，進(jìn)口中轉(zhuǎn)油運輸需求回落，運輸市場穩(wěn)中有降，運價水平趨穩(wěn)。隨著國內(nèi)大煉化基地布局形成，國內(nèi)成品油產(chǎn)量將繼續(xù)增長，預(yù)計2021年沿海成品油運價總體水平有所回落。

2. 沿�；瘜W(xué)品和液化氣運輸需求持續(xù)增長，運力結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。

2021年，散裝液體化學(xué)品、液化氣水運需求量預(yù)計持續(xù)增加，運力結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，運價保持穩(wěn)定，高端化工氣體船等船舶運力有望得到進(jìn)一步增長。

(二)國際航運市場。

1. 油輪運輸需求止跌反彈，運價低位徘徊。

2021年，全球油輪需求預(yù)計止跌反彈，增速略微超過運力增長速度，運力過剩狀況有所好轉(zhuǎn)，但儲油運力仍將對市場復(fù)蘇帶來一定壓力，預(yù)計運價總體低位徘徊。同時，新冠疫情對全球經(jīng)濟(jì)的沖擊程度、原油價格波動、中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系走向、中東地緣政治發(fā)展等都將給油輪運輸市場帶來較大的不確定性。

新冠肺炎疫情是影響2021年外貿(mào)集裝箱班輪市場走勢的最關(guān)鍵因素。在疫情有效控制的前提下，據(jù)國際貨幣基金組織預(yù)測，2021年世界貿(mào)易量增長率為8.4%;據(jù)第三方機(jī)構(gòu)預(yù)測，2021年全球集裝箱運輸需求增長為5.3%，2021年新船交付量約為102.3萬TEU。隨著我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長，2021年我國進(jìn)出口集裝箱運輸需求將繼續(xù)快速增長，市場運價預(yù)計呈現(xiàn)前高后低的走勢，第一季度集裝箱運力和空箱供給緊張狀況持續(xù)，運價仍將維持在高位;第二季度運力、空箱緊張狀況逐漸緩解，運價逐步下降;下半年若境外疫情控制得當(dāng)，疫苗大范圍接種，運輸效率提升，市場運價很可能將回歸至合理區(qū)間。(本報告由上海航運交易所、交通運輸部水運科學(xué)研究院、中國船東協(xié)會提供技術(shù)支撐)